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Vermögensverwaltung

Individuelle Finanz- und Anlageplanung, Risikoanalyse, Liquiditätsvorgaben und Renditeerwartungen bestimmen Ihre Anlagestrategie. Ziel ist ein dauerhafter effektiver Kapitalerhalt mit angemessener Wertentwicklung.

Die modernen Erkenntnisse der wissenschaftlichen Kapitalmarktforschung der letzten Jahrzehnte werden konsequent berücksichtigt.

Aus 44.000 Aktienfonds erfolgt eine systematische Auswahl von aktiven Fonds in Kombination mit ETFs.

Sustainable Finance bzw. Nachhaltigkeit im Finanzsystem wird bei unseren Vorschlägen durchgängig beachtet. Das bedeutet Einbezug von Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungsaspekten ESG(Environment, Social, Corporate Governance).

Ihre moderne Betreuung spiegelt sich auch in der Auswahl unserer privaten modernen Depotbank, der V-Bank AG (Die Bank der Vermögensverwalter, München) wieder. Die V-Bank wurde 2008 von Vermögensberatern für die Betreuung der Depots von unabhängigen Vermögensberatern und Family Offices gegründet. 25 Milliarden Euro anvertrautes, stetig wachsendes Anlagevolumen spricht für sich. Unsere Erfahrung mit der V-Bank zeigt, dass unsere Mandanten hiermit bessere Ergebnisse als bei der klassischen Beratung durch Banken und Sparkassen erzielen können.