Slide

Das Team

Gemeinsam mit Hartig & Partner haben sich 2018 drei spezialisierte, ungebundene Finanzberater mit jeweils jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private und betriebliche Altersvorsorge sowie strukturierte Nachfolgeplanung zusammengeschlossen, um einen ganzheitlichen Beratungsansatz anzubieten.

Gerd Hartig

Diplom-Betriebswirt

Finanzberater mit 40 Jahren Erfahrung in der Anlage- und Finanzbranche.

Ganzheitlicher Beratungsansatz durch die Verknüpfung des Fachwissens aus den Bereichen Investment, Kapitalanlagen, Immobilien, Finanzmathematik, Steuern, Finanzplanung, staatliche und steuerliche Förderung bei privater und betrieblicher Altersvorsorge.

Spezialist für  Betriebliche Vorsorge für Unternehmen mit Gruppen- und Kollektivverträgen und Versorgungswerken wie  MetallRente, KlinikRente, Industrie Pensionsverein, Versorgungswerk der Presse. Vorsorge mit Zeitwertkonten und Kapitalkonten.

Geschäftsführer der
Hartig & Partner GmbH

Philip Morgen

CFP®, EFA®, CFT®

Spezialist für Wertpapieranlagen und Vermögensverwaltung.
Mehr als 10 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten. BWL-Studium, anschließend zwei Jahre technischer Analyst bei einer Schweizer Vermögensverwaltung.

Weiterbildung zum Certified Financial Technician (CFT) mit drei Jahren Tätigkeit bei einer Schweizer Beratungsfirma. Seit drei Jahren Geschäftsführer 3i-Institut Innovativ Investieren.

Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP), Finanzplanung mit ganzheitlicher Strukturierung der Vermögenswerte.

Geschäftsführer des Kooperationspartners
3i-Institut Innovativ Investieren GmbH

Stefan Brähler

Diplom-Kaufmann(FH)

22 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Ausbildung bei der Deutschen Bank und anschließendes Studium zum Diplom-Kaufmann.

Schwerpunktthema seiner Beratung ist die Strukturierung von Vermögensnachfolgen durch Schenkung und Erbschaft unter Ausnutzung steuerlicher Komponenten.
Das Ziel seiner Beratung ist, das Vermögen der Mandanten geschützt, ungeschmälert und dauerhaft in der Familie zu bewahren – und das über kommende Generationen.

Geschäftsführer des Kooperationspartners
Confidema GmbH